多晶硅價(jià)跌一半 光伏產(chǎn)業(yè)寒冬中迎整合潮
來(lái)自多家權(quán)威市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的最新數(shù)據(jù)均顯示，受歐洲市場(chǎng)萎靡及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)乏力的影響，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格均呈一路下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)9月28日最新統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨主流報(bào)價(jià)為35-39萬(wàn)元/噸，比年初（2月15日）68-74萬(wàn)元/噸的報(bào)價(jià)低出一半；而光伏電池組件價(jià)格也在過(guò)去三個(gè)月內(nèi)下降30%。
光伏市場(chǎng)“嚴(yán)寒”持續(xù)加重之下，一些中小企業(yè)紛紛開(kāi)始萌生退意，而另一些看好產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期前景的企業(yè)則逆勢(shì)加碼。繼此前特變電工（600089）、天威保變（600550）擴(kuò)產(chǎn)多晶硅項(xiàng)目后，最新的例子是29日ST博元（600656）公告擬控股晶硅科技，重組轉(zhuǎn)戰(zhàn)光伏市場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)分析指出，產(chǎn)業(yè)整體下行趨勢(shì)或仍將持續(xù)，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)漸啟特別是“十二五”期間政策將力挺光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展及大企業(yè)做大做強(qiáng)的大環(huán)境下，未來(lái)光伏市場(chǎng)景氣度仍將持續(xù)走高，只不過(guò)會(huì)以全行業(yè)的整合潮為轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
庫(kù)存創(chuàng)新高
小企業(yè)逼近盈利平衡點(diǎn)
對(duì)于90%份額依賴出口的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，德國(guó)和意大利等國(guó)今年以來(lái)因政府補(bǔ)貼下調(diào)導(dǎo)致的市場(chǎng)需求萎縮，普遍被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)組件價(jià)格下跌的主要誘因。
價(jià)格下跌的同時(shí)，是眾多企業(yè)節(jié)節(jié)攀升的庫(kù)存量。據(jù)中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)測(cè)算，目前電池片庫(kù)存量將至少達(dá)10GW以上。而權(quán)威機(jī)構(gòu)solarbuzz的最新統(tǒng)計(jì)顯示，歐洲市場(chǎng)今年的需求比去年同期減少了20%。如果國(guó)內(nèi)廠商均按年初指標(biāo)出貨，則預(yù)計(jì)將超出終端市場(chǎng)需求4.4GW。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，如果不能有效控制產(chǎn)量，明年年底組件庫(kù)存有可能飆升至22GW。
中投顧問(wèn)新能源行業(yè)高級(jí)研究員李勝茂對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，庫(kù)存量大幅攀升，已導(dǎo)致目前一些小企業(yè)的生產(chǎn)接近盈虧平衡點(diǎn)，明年被合并或者關(guān)閉的可能性增大。
浙江義烏市浪莎集團(tuán)最近便停掉了已完成設(shè)備安裝階段的光伏電池項(xiàng)目。在產(chǎn)業(yè)不景氣和資金鏈頻現(xiàn)緊張的現(xiàn)實(shí)面前，這成為眾多中小光伏企業(yè)的選擇。此前有媒體報(bào)道稱，在過(guò)去幾個(gè)月里，國(guó)內(nèi)已有50多家太陽(yáng)能企業(yè)倒下，三分之一的企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)。
迎成本下降
大企業(yè)擴(kuò)張以御風(fēng)險(xiǎn)
產(chǎn)業(yè)整體下行的陰霾也波及到了一些大型企業(yè)。根據(jù)相關(guān)券商機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，今年上半年，國(guó)內(nèi)光伏全行業(yè)平均毛利率均出現(xiàn)下滑。其中，電池片與組件毛利同比下降5個(gè)百分點(diǎn)，多晶硅與產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)毛利下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。在美國(guó)上市的尚德、晶澳、中電光伏、賽維LDK等光伏企業(yè)，二季度業(yè)務(wù)均出現(xiàn)虧損。
然而，在業(yè)績(jī)下滑和庫(kù)存量攀升的現(xiàn)實(shí)面前，國(guó)內(nèi)眾多大型廠商紛紛維持其年度出貨計(jì)劃指標(biāo)。事實(shí)上，盡管業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，但根據(jù)資訊統(tǒng)計(jì)，今年前6個(gè)月，包括晶澳、中電光伏和常州天合在內(nèi)的眾多廠商出貨量均出現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，常州天合上半年出貨量同比增長(zhǎng)77%。
李勝茂表示，眾多光伏企業(yè)為了鎖定原材料的采購(gòu)成本，往往傾向于和上游原材料供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，減少原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。特別是擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)更易利用這一優(yōu)勢(shì)維持供貨量的穩(wěn)定。在中小企業(yè)紛紛退出市場(chǎng)之時(shí)，大企業(yè)仍可繼續(xù)憑借規(guī)模擴(kuò)張來(lái)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格下跌帶來(lái)的成本壓力。
北京交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)徐征也對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，下半年以來(lái)，一些企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的安裝量已出現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，特別是發(fā)改委光伏固定上網(wǎng)電價(jià)方案出臺(tái)之后。他指出，國(guó)家“十二五”期間將有意扶持光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，這是眾多擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)長(zhǎng)期看好國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)前景的依據(jù)所在。
新近披露的《光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，到2015年，形成1-2家5萬(wàn)噸級(jí)多晶硅企業(yè)，2-4家萬(wàn)噸級(jí)多晶硅企業(yè)，1-2家5GW級(jí)太陽(yáng)能電池企業(yè)，8-10家GW級(jí)太陽(yáng)能電池企業(yè)。
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