1月6日國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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20.9 |
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29.99 |
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紐約原油近月 |
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美股盤后─投資人開始布局 道瓊收高31點(diǎn) 再創(chuàng)二年新高
新的一年，投資人開始進(jìn)場布局，美國股市周三上漲，道瓊連續(xù)第三天創(chuàng)新二年高點(diǎn)。分析師說，過去一年，股市表現(xiàn)良好，投資人對2011年經(jīng)濟(jì)更加感到樂觀，因而重新進(jìn)場，調(diào)整投資組合。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高31.71點(diǎn)或0.27%至11722.89。
Nasdaq指數(shù)收高20.95點(diǎn)或0.78%至2702.20。
S&P 500指數(shù)收高6.36點(diǎn)或0.50%至1276.56。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高1.51點(diǎn)或0.36%至417.09。
道瓊30檔成份股中，有19檔上漲，金融股美國運(yùn)通，美國銀行與摩根大通銀行漲勢領(lǐng)先。
周三稍早，二項(xiàng)報(bào)告顯示就業(yè)市場轉(zhuǎn)佳，促使投資人對周五將公布的美國就業(yè)報(bào)告亦感到樂觀。
分析師說，由于經(jīng)濟(jì)開始成長，預(yù)期就業(yè)亦將小幅增加。預(yù)期今年企業(yè)征人將多過去年。
今年第一個(gè)交易日，股市表現(xiàn)亮麗，但動(dòng)能迅速消退，在周五的就業(yè)報(bào)告公布前，投資人仍謹(jǐn)慎。
周二，美國主要指數(shù)波動(dòng)震蕩，收盤錯(cuò)綜，投資人消化較預(yù)期為佳的工廠訂單與汽車銷售數(shù)據(jù)。
經(jīng)濟(jì)：就業(yè)輔導(dǎo)公司Challenger公布，2010年企業(yè)計(jì)劃裁員人數(shù)減少59%至53萬人，創(chuàng)13年低點(diǎn)。同時(shí)，根據(jù)ADP公司報(bào)告顯示，12月私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)增加29.7萬人，分析師預(yù)估為增加10萬人。11月公布值為增加9.3萬人。
周五，美國將公布12月就業(yè)報(bào)告，今日的二份報(bào)告增添了正面氣氛。分析師平均預(yù)估，美國12月新增就業(yè)人數(shù)為13.5萬人，11月公布值為增加3.9萬人。
美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)今日公布12月服務(wù)業(yè)指數(shù)上升至57.1，高于預(yù)估，11月為55。
共和黨與民主黨領(lǐng)袖正式組成112屆國會(huì)。新的國會(huì)承諾創(chuàng)造就業(yè)為第一優(yōu)先。
企業(yè)：Walt Disney (迪斯尼)(DIS-US)上漲2.6%，Morgan Stanley調(diào)高該公司展望，帶來利多。迪斯尼股價(jià)觸及52周高點(diǎn)，目前交易水平為至少五年來所僅見。
無線科技大廠Qualcomm (QCOM-US)同意以31億美元現(xiàn)金，或每股45美元，并購芯片制造廠Atheros Communications (ATHR-US)，較Atheros周一收盤價(jià)溢價(jià)22%。Atheros股價(jià)上漲1.4%，Qualcomm上漲2.1%。
Family Dollar Stores (FDO-US)股價(jià)下跌8.7%，該折扣零售商公布第一季獲利低于分析師預(yù)期。Family dollar每股獲利58美分，或7430萬美元。分析師預(yù)估該公司每股獲利61美分。
世界市場：歐洲股市錯(cuò)綜。英國FTSE-100指數(shù)上漲0.5%，德國DAX指數(shù)下跌0.5%，法國CAC-40指數(shù)下跌0.6%。
亞洲股市收盤錯(cuò)綜。上海綜合指數(shù)走低0.5%，日經(jīng)指數(shù)下跌0.2%，香港恒生指數(shù)上漲0.4%。
匯率與商品：美元兌歐元，兌日元與兌英鎊上漲。
2月原油上漲92美分，收于每桶90.30美元。
2月黃金期貨下跌5.10美元，收于每盎司1373.70美元。
公債：美國10年期公債價(jià)格下跌，殖利率上升至3.49%，周二為3.34%。
歐股盤后─美消息振奮 歐股拉回 收盤持平
歐股周三(5日)近乎平盤表現(xiàn)，舒緩稍早跌幅，系因美國優(yōu)于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)抵銷了商品公司和銀行所面臨的壓力。
泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)微揚(yáng) 0.10點(diǎn)或 0.04%至 280.48。前一個(gè)交易日，該指數(shù)上升 0.9%，為12月21日以來最大單日升幅。
美國私人產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口成長優(yōu)于預(yù)期，美股轉(zhuǎn)升也舒緩歐股壓力。此外，美國服務(wù)業(yè)活動(dòng)指數(shù)也優(yōu)于預(yù)期。
KBC Securities Bolero分析師Koen De Leus表示，歐洲市場對于急切需要的修正相當(dāng)脆弱。De Leus：「上個(gè)月我們處于所有市場均超買的階段�！顾a(bǔ)充表示，養(yǎng)老基金和其它基金挾帶大量必須投資的資金邁入2011年，這是為何本周稍早股市上升的原因。
周三西班牙股市面臨壓力最大，Markit Spain Services PMI 調(diào)查顯示，12月份企業(yè)活動(dòng)衰退速度為一年來最快的一次，新企業(yè)活動(dòng)第6個(gè)月下滑。馬德里一位交易員表示：「總體經(jīng)濟(jì)仍推動(dòng)著市場，還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間�！�
西班牙銀行BBVA SA (BBVA-ES) 下跌 1.3%，拉低大盤表現(xiàn)。西班牙IBEX 35指數(shù)下滑0.9%。周二BBVA以高于其它歐洲同業(yè)的值利率出售 15 億歐元的抵押債券。
葡萄牙PSI 20指數(shù)下滑 0.7%至 7728.42。
巴西國營石油集團(tuán)Petrobras SA周二證實(shí)正在考慮收購意大利石油集團(tuán) Eni SpA (ENI-IT) 在葡萄牙Galp的33%股份，但目前尚未達(dá)成具約束性協(xié)議。Galp Energia SGPS SA (GALP-PT) 下跌 1.4%。
葡萄牙政府周三售出 5 億歐元的 6個(gè)月公債，但平均利率為 3.69%，高于 9 月份出售時(shí)的 2.05%水平。
德國DAX指數(shù)下滑 0.5%，收于6939.82。Heidelberg Cement AG(HEI-DE)下跌 3.4%；汽車巨擘Volkswagen AG (福斯) (VOW3-DE) 下挫 2.6%。
歐洲零售產(chǎn)業(yè)普遍疲弱，德國零售商Metro AG (MEO-DE)下跌 4.1%；法商Carrefour SA (家樂福) (CA-FR)下滑 1.4%。
根據(jù)周二《紐約時(shí)報(bào)》的報(bào)導(dǎo)，知情人士透露，法國監(jiān)管單位周四將衡量讓Hermes International SCA (RMS-FR)分割資產(chǎn)以避免遭LVMH并購的計(jì)劃。
法國CAC-40指數(shù)下滑 0.3%，收于3904.61。
Publicis Groupe SA (PUB-FR)遭蘇格蘭銀行調(diào)降股票評價(jià)，自「買進(jìn)」降為「持有」，股價(jià)下挫 3.2%。
倫敦方面，英國FTSE 100指數(shù)升 0.5%至6043.86，系因銀行股在美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后走漲。HSBC Holding (匯豐) (HSBA-UK) 上漲 3.1%；Barclays PLC (巴克萊) (BARC-UK) 上揚(yáng) 3%。
科技公司ARM Holdings (ARM-UK)大漲 7.7%，系因媒體報(bào)導(dǎo)該公司可能成為 Intel Corp (英特爾) (INTC-US) 的收購對象，但目前雙方公司發(fā)言人均拒絕響應(yīng)此報(bào)導(dǎo)。
商品相關(guān)類股拉低FTSE指數(shù)，系因期貨市場的黃金價(jià)格、石油價(jià)格和銅礦價(jià)格均下滑。礦業(yè)類股方面，Anglo American PLC(AAL-UK)下跌 1.7%；Kazakhmys PLC (KAZ-UK) 下滑 1.5%。
紐約匯市─美經(jīng)濟(jì)消息利多 美元升值 兌日元?jiǎng)?chuàng)3個(gè)月最大漲幅
周三 (5日)交易，美元兌日元漲幅達(dá) 3 個(gè)月以來最大，系因美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國12月份就業(yè)人口大增，美企業(yè)新聘員工數(shù)目將近分析師預(yù)期的 3倍，且服務(wù)業(yè)成長速度創(chuàng) 2006 年 5 月來最快的一次。
歐元兌多數(shù)主要貨幣走跌，系因瑞士央行宣布將不接受部分愛爾蘭銀行的債券作為抵押品。
兌日元方面，加元和墨西哥披索表現(xiàn)最強(qiáng)勁，系因北美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象浮現(xiàn)，本周稍晚美政府將公布就業(yè)數(shù)據(jù)。公債下滑而股市走揚(yáng)。
紐約ING Groep NV外匯主管Lane Newman表示：「經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期，這對周五的數(shù)據(jù)是個(gè)好預(yù)兆，也支撐今日美元走揚(yáng)�！�、「美國固定收入市場也受到一些影響，當(dāng)利率開始出售，我們就已看到更廣泛的美元買進(jìn)情形。」
北京時(shí)間 5：10，美元兌日元上漲 1.5%至 83.28 日元，自昨日的 82.04 日元上升，盤中最大漲幅高至 1.6%，為9月15日以來最大，且觸及 83.38日元，為12月23日以來最強(qiáng)。歐元兌美元下跌 1.2%，自 1.3308美元跌至 1.3152 美元。
ADP就業(yè)服務(wù)公布，美國企業(yè)12月份新聘員工增加 29.7 萬人，前一月份修正后為增加 9.2 萬人。根據(jù)《彭博社》調(diào)查，33位分析師預(yù)期中值為增加 10 萬人。
30年期公債價(jià)格下滑，推升殖利率至 4.56%，為 12 月 16 日以來最高水平。S&P 500指數(shù)上升 0.5%。
加元兌日元上漲 1.7%至 83.55 日元，墨西哥披索上漲 1.8%至 6.83日元。美國為加拿大和墨西哥最大貿(mào)易國。
Standard Bank Plc的10種貨幣團(tuán)體研究部門主管Steve Barrow表示，投資者應(yīng)該賣出澳元兌加元，預(yù)期澳元將貶至 97.50 加分。澳元兌加元貶值 0.7%至 99.66加分。
由于昆士蘭洪水泛濫，市場預(yù)期這將減緩澳洲經(jīng)濟(jì)成長，澳元兌美元連續(xù)第 3 日走貶，今日下滑 0.5%至 99.99 美分。
美元指數(shù)上升 1.1%至 80.353，為 12 月 29 日以來最高水平。
歐元兌英鎊走貶 0.7%至 84.80 英分，系因瑞士央行排除愛爾蘭政府所發(fā)行的證券，也不接受Allied Irish Banks Plc、Anglo Irish Bank Corp、 Irish Life & Permanent Plc 和Bank of Ireland Plc等銀行發(fā)行的證券作為回購運(yùn)作的擔(dān)保品。
南韓的韓元兌美元下跌 0.4%至 1125.96，美股上漲吞噬韓國資產(chǎn)高收益優(yōu)勢，外資拋售韓股。南韓5年期公債和美國公債之間的利差自 11 月份的 3.02 個(gè)百分點(diǎn)縮減至 2.07個(gè)百分點(diǎn)。
紐約債市—公債價(jià)格下滑,因?qū)蜆I(yè)數(shù)據(jù)的期望值增加
* 公債價(jià)格下滑,因?qū)蜆I(yè)數(shù)據(jù)的期望值增加
* 美聯(lián)儲(chǔ)買入15億美元較長期公債
美國公債收益率(殖利率)周三上漲,因強(qiáng)勁的民間就業(yè)數(shù)據(jù)令投資人對周五關(guān)鍵的就業(yè)報(bào)告期望值增加,部分分析師預(yù)計(jì)收益率將進(jìn)一步上漲,因經(jīng)濟(jì)前景改善令公債的吸引力降低.
據(jù)民間就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)ADP Employer Services周三發(fā)布的報(bào)告顯示,美國12月民間就業(yè)人口增加29.7萬人,11月修正后為增加9.2萬人,初值為增加9.3萬人.高于預(yù)期的增加10萬人.
該報(bào)告鞏固了美國經(jīng)濟(jì)力道在增強(qiáng)的觀點(diǎn),帶動(dòng)公債收益率全面上漲.
"今日走勢都是對數(shù)據(jù)作出的反應(yīng),ADP報(bào)告有驚喜."RBC Capital Markets利率策略部門主管Michael Cloherty稱,"我認(rèn)為,總體上對周五的就業(yè)數(shù)據(jù)的預(yù)期有了明顯改變."
美聯(lián)儲(chǔ)周三買入15億美元17-29年期的公債,為其曾表示的15-25億美元購買量的最小值后,公債價(jià)格受到進(jìn)一步打壓.
但分析師表示,在周二發(fā)布的會(huì)議記錄顯示美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為停止其第二輪量化寬松政策的門檻"很高"后,任何對美聯(lián)儲(chǔ)可能減少其6,000億美元購買公債計(jì)劃規(guī)模的預(yù)期都可能是站不住腳的.
"他們明確告訴我們,改變資產(chǎn)購買計(jì)劃的門檻很高,暗示購買規(guī)模就是6,000億美元."Cloherty稱.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌1-6/32,收益率由3.33%升至3.48%.
七年期公債US7YT=RR跌30/32,收益率由周二尾盤的2.73%升至2.87%.30年期長債US30YT=RR跌2-3/32,收益率由4.42%升至4.55%.
ADP就業(yè)數(shù)據(jù)令近期顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的證據(jù)進(jìn)步增加,聯(lián)邦基金利率期貨也下滑,將美聯(lián)儲(chǔ)升息的可能時(shí)機(jī)提前.
聯(lián)邦基金利率期貨現(xiàn)完全消化了在明年1月首次升息至0.5%的預(yù)期,而在美聯(lián)儲(chǔ)11月宣布第二輪量化寬松政策時(shí),利率期貨走勢顯示市場預(yù)計(jì)首次升息至0.5%要到2012年10月.
**公債吸引力降低,料進(jìn)一步遭拋售**
摩根士丹利利率策略部門全球主管Jim Caron稱,隨著經(jīng)濟(jì)成長加速,通脹風(fēng)險(xiǎn)增加,包括銀行和共同基金的投資人減持美國公債的可能性不斷增加,這也會(huì)推高收益率.
"我們必須認(rèn)識(shí)到市場的初始條件,"他表示,"投資人持有過多的公債倉位."
2010年在延長減稅措施還未宣布,以及醫(yī)保改革細(xì)節(jié)還未公布前,經(jīng)濟(jì)走向不明朗,促使銀行將吸收的存款投入美國公債.
Caron稱,隨著經(jīng)濟(jì)成長加速,銀行現(xiàn)在更有可能利用這些資金來增加對企業(yè)和工業(yè)放貸,因回報(bào)更高.
摩根士丹利表示,上一季,銀行對企業(yè)和工業(yè)的放貸較之前一季增加,為2008年12月來首見.另外,美聯(lián)儲(chǔ)的數(shù)據(jù)顯示銀行正減持美國公債和機(jī)構(gòu)債.
能源盤后─美股拉回 紐約期油升1% 重登每桶90美元以上
紐約期油周三 (5日) 克服開盤疲弱走勢，追隨美股漲勢而終盤收高，油價(jià)重回每桶90美元以上。
美國上周原油庫存降幅大于預(yù)期，但因汽油和蒸餾油供應(yīng)大增而削弱影響力，無法提振油價(jià)，直至美股上漲才帶動(dòng)期油上漲。
紐約2月期油上漲 92美分或 1%，至每桶 90.30 美元。
花旗的 Citi Futures Perspective分析師Tim Evans表示：「美元走強(qiáng)和上周庫存報(bào)告對油價(jià)走勢沒有什么影響，我們看到的是S&P 500指數(shù)回彈5.5點(diǎn)�！�
美國能源情報(bào)署 (EIA) 公布，12月31日止的一周，全美原油庫存減少 420 萬桶，根據(jù)《道瓊社》調(diào)查，此數(shù)據(jù)高于分析師預(yù)期的 220 萬桶減少程度。
同一周汽油庫存增加 330 萬桶，超過分析師預(yù)期的 60 萬桶增加程度。蒸餾油庫存 (含熱燃油和柴油) 增加 110 萬桶，分析師僅預(yù)期增加 50 萬桶。
Evans表示，煉油廠開功率上升和進(jìn)口減少「稍稍」縮緊了庫存數(shù)量�！刚w走勢仍顯示煉油廠年終庫存調(diào)整，而非原油數(shù)量缺少。」
周二收盤后，美國石油協(xié)會(huì)(API) 公布上周美國石油庫存下滑 750 萬桶。
摩根大通分析師表示，石油價(jià)格陷入「純粹的疲累」，「市場期待看到價(jià)格因新年消費(fèi)活動(dòng)增加而上升，結(jié)果并沒發(fā)生，生產(chǎn)商積極銷售，多頭者已獲利，因此我們看見賣壓浮現(xiàn)�！股栽珉娮颖P，原油價(jià)格下滑至每桶 88.10 美元。
其它能源產(chǎn)品也跟著原油回升而上漲，2月交貨的汽油價(jià)格上升 3 美分或 1.3%，收每加侖 2.45 美元。2月熱燃油上漲 4 美分或 1.4%，收每加侖 2.54 美元。
然而，天然氣仍走跌，收低 20 美分或 4.2%，至每百萬Btu 4.52 美元。
EIA 預(yù)計(jì)周四天然氣庫存報(bào)告，根據(jù)普氏能源 (Platts)調(diào)查，分析師預(yù)期上周天然氣庫存減少 820 億至 860億立方英尺，較去年同期庫存減少 550億立方英尺的庫存下降程度擴(kuò)大。
受到澳洲大洪水拖累，澳洲煤礦供應(yīng)中斷，美國煤礦公司周三走漲，隨著近日交易煤礦價(jià)格上升，美國生產(chǎn)商應(yīng)會(huì)商機(jī)涌現(xiàn)。澳洲約莫80%的煤礦均為出口商品。
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