12月15日 國(guó)際金融快訊
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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11476.54 |
47.98 |
2627.72 |
2.81 |
5891.21 |
30.46 |
7027.4 |
-2 |
3902.87 |
10.43 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9998 |
0.0028 |
1.5775 |
-0.0092 |
1.3384 |
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83.635 |
0.355 |
6.6565 |
-0.0099 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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319.51 |
-0.36 |
79.36 |
0.07 |
1404.3 |
6.3 |
88.28 |
-0.33 |
2069 |
-7 |
美股盤(pán)后─Fed利率聲明后削減投資情緒 漲幅縮小 股指微揚(yáng)
周二美股漲幅縮減，但收盤(pán)仍舊走高。投資人在聯(lián)準(zhǔn)會(huì)決議利率不變后找不到投入美股的原因，也對(duì)其債券回購(gòu)計(jì)劃無(wú)甚反應(yīng)。
道瓊工業(yè)指數(shù)上揚(yáng) 47.98 點(diǎn)或 0.42% 收11476.98 點(diǎn)。先前道指一度觸及兩年新高的11514.08點(diǎn)。
Nasdaq 指數(shù)上揚(yáng) 2.81 點(diǎn)或 0.11% 報(bào) 2627.72 點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)上揚(yáng)1.13 點(diǎn)或 0.09% 報(bào) 1241.59 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下滑 2.53 點(diǎn)或 0.61% 報(bào) 410.67 點(diǎn)。
道瓊工業(yè)指數(shù)中的 30 家企業(yè)約 2/3 收紅，由 AT&T(T-US)、Kraft Foods(KFT-US)、Verizon(VZ-US)、Johnson & Johnson(JNJ-US)、微軟(MSFT-US)領(lǐng)漲。
S&P 500 指數(shù)及Nasdaq指數(shù)于盤(pán)末時(shí)稍稍走跌，但最后仍舊收漲。
在零售數(shù)據(jù)公布后，美股紅盤(pán)開(kāi)出，其動(dòng)能亦延續(xù)整個(gè)交易日。分析師指出：「投資人情緒正面，而今日的零售銷(xiāo)售也顯示，消費(fèi)者已經(jīng)回籠�！�
這個(gè)月以來(lái)，三大股指漲幅近 5%，整季漲幅則近 6%，全年漲幅則預(yù)計(jì)將來(lái)到雙位數(shù)。
市場(chǎng)策略師表示：「近幾個(gè)月來(lái)美股漲幅頗大，投資人需要一些時(shí)間喘息。市場(chǎng)對(duì)美股現(xiàn)今水平感到滿(mǎn)意，不過(guò)這并不代表美股不會(huì)超出現(xiàn)在的水平。」
不過(guò)投資人可能會(huì)對(duì)靜待華府減稅案決議一事感到警覺(jué)，并對(duì)政府的無(wú)為感到恐懼，他們希望減稅能夠持續(xù)。減稅協(xié)議在昨日通過(guò)重要關(guān)卡后，今日可參院可能投票做出最后決議。
減稅措施若延續(xù)，能保住消費(fèi)者的荷包，而消費(fèi)者占美國(guó)開(kāi)支絕大部分，也是美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵。
經(jīng)濟(jì)消息：一如預(yù)期，聯(lián)準(zhǔn)會(huì)維持利率不變至趨近于零，自從 2008 金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，利率便維持該水平。聯(lián)準(zhǔn)會(huì)仍表示，雖然經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，卻仍不足以蓋過(guò)失業(yè)率的影響。聯(lián)準(zhǔn)會(huì)仍并未針對(duì) QE2 措施做出任何改變。
分析師表示，聯(lián)準(zhǔn)會(huì)再度重申其聲明，也對(duì) QE2 更為確切，這對(duì)美股來(lái)說(shuō)應(yīng)是利多。
受到汽油價(jià)格強(qiáng)勁及服飾銷(xiāo)售良好影響，商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月零售銷(xiāo)售上升0.8%，較經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 0.5% 為佳。若去掉汽車(chē)業(yè)，銷(xiāo)售則上揚(yáng)1.2%，較預(yù)期的上揚(yáng) 0.6% 為佳。
11 月美國(guó) PPI 則上揚(yáng) 0.8%，高出預(yù)期的升0.5%。去除食物及能源價(jià)格的核心PPI 則增加0.3%，亦較預(yù)期的0.2% 高。
美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，10 月商業(yè)庫(kù)存增加僅0.7%，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)的上揚(yáng) 1.1%。
企業(yè)消息：電器零售商Best Buy(BBY-US)財(cái)報(bào)劣于預(yù)期且下修財(cái)測(cè)，同店銷(xiāo)售亦下滑 3.3%，股價(jià)收跌近 15 個(gè)百分點(diǎn)。
奇異電器(GE-US)則預(yù)期，其公司表現(xiàn)在今年、明年、后年都將走強(qiáng)。
世界市場(chǎng)：歐股盤(pán)末變動(dòng)不大，英國(guó) FTSE 100 指數(shù)上揚(yáng) 0.3%、德國(guó) DAX 30 指數(shù)下滑 0.1%，法國(guó) CAC 40指數(shù)收平盤(pán)。
亞股則收高。上證指收漲 0.1%、香港恒生指數(shù)收高 0.5%、日本日經(jīng)指數(shù)收揚(yáng) 0.2%。
外匯及大宗物資：美元兌歐元、英鎊、日元俱漲。
1 月原油下滑 33 美分收低至每桶 88.28 美元。
2 月黃金上揚(yáng) 6.30 美元至每盎司 1404.30 美元。
債券：10 年期美國(guó)公債微幅下滑，推升殖利率至 3.44%。
歐股盤(pán)后─美零售數(shù)據(jù)樂(lè)觀(guān) 連7日收紅 6個(gè)月來(lái)最長(zhǎng)漲勢(shì)
周二 (14 日) 歐洲股市連續(xù)第 7 個(gè)交易日收高，創(chuàng)接近 6 個(gè)月來(lái)連續(xù)最長(zhǎng)漲勢(shì)。主要由于美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期，抵擋了天然資源及汽車(chē)類(lèi)股下跌的沖擊。
今日道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)收盤(pán)小漲 0.2 % 至 277.65 點(diǎn)，順利自稍早一度下跌0.3% 反彈。所有 18 個(gè)的西歐國(guó)家股指中共 11 個(gè)收高，其中英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)揚(yáng)升 0.5%，法國(guó) CAC 40 指數(shù)小漲 0.3%，德國(guó) DAX 指數(shù)則微跌不及 0.1%。
美國(guó)商務(wù)部今日公布，11 月零售銷(xiāo)售額增加 0.8%，優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期的成長(zhǎng) 0.6%，顯示美國(guó)民眾的年終假期采購(gòu)行動(dòng)持續(xù)進(jìn)行。
另一方面，美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 今日舉行今年最后一場(chǎng)政策會(huì)議；而絕大部分分析師預(yù)期，Fed m可能不會(huì)針對(duì)收購(gòu)公債的規(guī)模，作出任何變動(dòng)決定。
WGZ Bank 駐杜塞道夫股票部主任 Matthias Jasper 指出，今日股市非常安靜，投資人已經(jīng)決定今年年底前的配置，目前不準(zhǔn)備冒更多風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)他認(rèn)為，股票仍比許多其它資產(chǎn)類(lèi)別，更具吸引力；策略上而言，建議投資人明年應(yīng)該增持股票。
德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心 ZEW 今日公布，12 月德國(guó)投資人信心指數(shù)連續(xù)第 2 個(gè)月改善，由前月的 1.8 躍升至 4.3，優(yōu)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 3.9。主要由于德國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，呈現(xiàn)擴(kuò)張跡象。
不過(guò)，今日市場(chǎng)仍受部分負(fù)面消息影響。英國(guó)皇家特許測(cè)量師學(xué)會(huì) (RICS) 公布，11 月房?jī)r(jià)指數(shù)仍停留在接近 18 個(gè)月來(lái)最低水平，因房屋需求疲軟。
另外，信評(píng)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor's) 宣布調(diào)降比利時(shí)債信評(píng)等展望，由「穩(wěn)定」下調(diào)至「負(fù)面」；并警告比利時(shí)若不盡速組成政府，6 個(gè)月內(nèi)債信評(píng)等恐下調(diào) 1 級(jí)。
今日瑞信 (Credit Suisse) 將歐陸兩大航空公司─法航荷航 (Air France-KLM)(AF-FR) 及漢莎航空 (Lufthansa)(LHA-DE) 的股票評(píng)等，雙雙由「中立」調(diào)升至「優(yōu)于大盤(pán)表現(xiàn)」。兩企業(yè)股價(jià)各別聞?dòng)嵣蠞q 1.4% 及 1.7%。
紐約匯市─Fed決議后殖利率大漲 美日元貶 瑞郎勁揚(yáng)
周二 (14 日) 美元兌大部分主要對(duì)手貨幣下貶，兌日元?jiǎng)t由貶反彈。因美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 今日政策會(huì)議結(jié)束后表示，將繼續(xù)進(jìn)行原本的 6000 億美元公債收購(gòu)計(jì)劃，直到明年 6 月；消息刺激美國(guó)公債殖利率大漲。另外，瑞士上調(diào)國(guó)家明年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)預(yù)估，瑞郎兌歐元應(yīng)聲沖上 9 月以來(lái)新高。
紐約時(shí)間周二下午 5:03，美元兌 16 種主要交易貨幣中的 11 種走貶，兌歐元?jiǎng)t幾乎持平在 1.3375 美元，兌日元?jiǎng)t升值 0.3% 至 83.66 日元，但稍早一度貶值 0.5%。
Fed 今日決議，將基準(zhǔn)利率維持在 2008 年 12 月至今未變的 0%-0.25%，并為了刺激「速度緩慢令人失望」的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以及讓物價(jià)維持穩(wěn)定「一段時(shí)間」，決定繼續(xù)原本的資產(chǎn)收購(gòu)行動(dòng)。
曼氏 (MF Global) 駐芝加哥期貨交易分析師 Jessica Hoversen 指出，Fed 的聲明繼續(xù)強(qiáng)調(diào)，在需要的情況下，將持續(xù)提供流動(dòng)性。「這有助加強(qiáng)追求風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)環(huán)境」。
今日美國(guó) 30 年期公債殖利率應(yīng)聲大漲 12 個(gè)基點(diǎn)至 4.51%，飆上 7 個(gè)月來(lái)新高。美國(guó) 10 年期公債殖利率亦勁揚(yáng) 20 個(gè)基點(diǎn)至 3.47%，達(dá) 6 個(gè)月來(lái)最高點(diǎn)。
Fed 的第二輪量化寬松行動(dòng) (QE2)，已收購(gòu)了 1140 億美元的公債，并將于下個(gè)月 11 日之前，再收購(gòu) 1050 億美元資產(chǎn)。
美國(guó)商務(wù)部今日公布，11 月零售銷(xiāo)售額增加 0.8%，優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期的成長(zhǎng) 0.6%。
德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心 ZEW 公布，12 月德國(guó)投資人信心指數(shù)連續(xù)第 2 個(gè)月改善，由前月的 1.8 躍升至 4.3，優(yōu)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 3.9。消息造成今日歐元兌美元在漲跌之間擺蕩。
瑞士政府今日預(yù)期，明年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率將由 9 月份預(yù)估的 1.2% 增至 1.5%。消息激勵(lì)瑞郎兌歐元升值 1% 至 1.2838 瑞郎，兌美元亦升值至 0.9598 瑞郎。
紐約債市—公債價(jià)格延續(xù)近期跌勢(shì),因美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明措辭溫和
* 公債有望錄得一周最大單日跌幅
* 10年期公債收益率升穿技術(shù)支撐位
* 兩年期/10年期公債收益率差擴(kuò)闊
美國(guó)公債價(jià)格周二延續(xù)近期的跌勢(shì),今日美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))公布的政策聲明中沒(méi)有任何將削減刺激政策規(guī)模計(jì)劃的暗示,進(jìn)一步提升了經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)加速且通脹攀升的前景.
但部分分析師將美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)債行動(dòng)以及未來(lái)數(shù)周幾無(wú)新債供應(yīng)視為可能遏制公債價(jià)格下跌的因素.近期的跌勢(shì)將公債收益率(殖利率)推升至一個(gè)新區(qū)間,且觸及七個(gè)月來(lái)最高水平.
美聯(lián)儲(chǔ)在為期一天的政策會(huì)議結(jié)束后發(fā)表的聲明中稱(chēng),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍過(guò)于緩慢,無(wú)法拉低失業(yè)率,重申其購(gòu)買(mǎi)6,000億美元公債以刺激經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)并創(chuàng)造就業(yè)的承諾.
"我認(rèn)為投資者正在消化措辭溫和的政策聲明,且拋售公債來(lái)懲罰美聯(lián)儲(chǔ),"德銀駐紐約的利率策略師Dominic Konstam稱(chēng).
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價(jià)格尾盤(pán)回落1-12/32,收益率從周一尾盤(pán)的3.28%攀升至3.46%.
10年期公債收益率稍早升穿3.375%水平,此為今年公債升勢(shì)的61.8%回檔位.
30年期公債價(jià)格回落1-26/32,收益率報(bào)4.52%,為4月以來(lái)最高.
美國(guó)短期利率期貨交易商保持了美聯(lián)儲(chǔ)在2011年末前不會(huì)升息的預(yù)期.
公債有望錄得一周來(lái)最大單日跌幅,稍早公布的強(qiáng)于預(yù)期的11月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)提升了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將在明年提速的預(yù)期.
對(duì)公債的大舉拋售推動(dòng)收益率升穿新的技術(shù)支撐位水平,這可能暗示公債價(jià)格將進(jìn)一步回落.
瑞信技術(shù)分析師在報(bào)告中稱(chēng),10年期公債收益率接下來(lái)或?qū)⑸?/SPAN>3.6-3.7%區(qū)間,這將是公債2010年漲勢(shì)的78.6%回檔位.不過(guò),10年期公債可能在此水平獲得強(qiáng)勁支撐.買(mǎi)家可能入市,且可能重新壓低收益率.
分析師正在尋找可能遏制近期拋售的跡象.近期跌勢(shì)令公債價(jià)格在短短幾周內(nèi)就回吐了今年累積漲幅的三分之二.
"我們?cè)诘却糠滞顿Y者說(shuō)下跌已足夠,且入市買(mǎi)入公債.然后市場(chǎng)將在從眾心理的驅(qū)使下反彈,"德銀的Konstam稱(chēng).
他表示,美聯(lián)儲(chǔ)的公債購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃將在一定程度上穩(wěn)定市場(chǎng),美聯(lián)儲(chǔ)將在今后兩周購(gòu)買(mǎi)逾400億美元的公債,且期間無(wú)新債發(fā)售計(jì)劃.
同時(shí),兩年期/10年期公債收益率差大幅擴(kuò)闊至283個(gè)基點(diǎn),為4月以來(lái)最闊,周一尾盤(pán)為265個(gè)基點(diǎn).
能源盤(pán)后─Fed決議不變 美元走強(qiáng) 油回跌33美分
周二 (14 日) 紐約原油期貨價(jià)格收低。一方面美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 今日政策會(huì)議后的聲明，少有變動(dòng)。加上美元走強(qiáng)，打壓能源價(jià)格。
今日紐約期貨交易市場(chǎng) Comex 1 月交貨原油價(jià)格收盤(pán)小跌 33 美分或 0.4%，收每桶 88.28 美元。下午 Fed 聲明公布后，油價(jià)應(yīng)聲下挫 10 美分。
Fed 的政策委員今日決定，將基準(zhǔn)利率維持在空前低點(diǎn) 0%-0.25%，并繼續(xù)進(jìn)行上回宣布的 6000 億美元收購(gòu)公債行動(dòng)。聲明僅表示，「將在需要時(shí)調(diào)整計(jì)劃」。
分析師認(rèn)為，Fed 今日聲明，意味同樣的政策還會(huì)持續(xù)。巴克萊資本 (Barclays Capital) 分析師 Michael Gapen 指出，聲明中幾乎沒(méi)有訊息暗示，Fed 將會(huì)中止 6000 億美元收購(gòu)公債計(jì)劃；或是在經(jīng)濟(jì)不佳時(shí)，也不允許公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì) (FOMC) 采取進(jìn)一步刺激行動(dòng)。
今日稍早油價(jià)走揚(yáng)，動(dòng)力來(lái)自美國(guó)部份地區(qū)受到寒流侵襲，以及美國(guó)上個(gè)月零售銷(xiāo)售及躉售物價(jià)數(shù)據(jù)，雙雙優(yōu)于預(yù)期。
不過(guò)樂(lè)觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，也刺激市場(chǎng)揣測(cè)，Fed 可能不再如此需要擴(kuò)大量化寬松措施。美元應(yīng)聲走強(qiáng)，造成油價(jià)蒙上賣(mài)壓。今日美元指數(shù)大部分時(shí)間走低，但稍后由昨日的 79.281 點(diǎn)升至 79.36 點(diǎn)。
今日其它能源產(chǎn)品價(jià)格：1 月交貨汽油價(jià)格則小跌 2 美分，收每加侖 2.30 美元。1 月交貨熱燃油價(jià)格收盤(pán)持平在每加侖 2.47 美元。1 月交貨天然氣價(jià)格重挫 16 美分或 3.7%，每百萬(wàn)英熱 (Btu) 4.26 美元。
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