11月4日 國際金融早報
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11215.13 |
26.41 |
2540.27 |
6.75 |
5748.97 |
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6617.8 |
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3842.94 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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305.07 |
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美股盤后─消化二度量化寬松政策 走勢震蕩 道瓊收高26點(diǎn)
投資人消化聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)二度量化寬松政策，美國股市周三走勢震蕩，于平盤上下狹幅整理，終場小幅收高。Fed說將于明年中之前，買進(jìn)長期公債6000億美元，每月購買750億美元。該消息宣布后，主要指數(shù)于漲跌之間整理。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高26.41點(diǎn)或0.24%至11215.13。
Nasdaq指數(shù)收高6.75點(diǎn)或0.27%至2540.27。
S&P 500指數(shù)收高4.39點(diǎn)或0.37%至1197.96。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高3.62點(diǎn)或0.97%至377.81。
Fed的量化寬松政策，目的在壓低利率及挹注資金進(jìn)入經(jīng)濟(jì)體系，亦可對抗通貨緊縮。
投資人預(yù)期Fed將買進(jìn)債券5000億至1兆美元之間。Fed公布結(jié)果略高于低檔，對華爾街而言，可能有所不足。
分析師說，市場希望Fed行動更為積極，確保經(jīng)濟(jì)成長更為強(qiáng)勁。Fed宣布結(jié)果高于預(yù)期不多，可能不足促使投資人重返股市。
因Fed將推出另一波振興政策，自8月底以來，S&P 500上漲了12%。大多漲幅系出現(xiàn)于9月，過去二周，股市狹幅整理。
雖然股市對Fed措施反應(yīng)不大，但10月就業(yè)報告可能讓經(jīng)濟(jì)情況更為明朗，帶動下一波的大幅走勢。美國勞工部定于周五公布就業(yè)報告。
Fed今日亦宣布，將把稍早投資債券收益2500至3000億美元進(jìn)行再投資。Fed維持聯(lián)邦基金利率于記錄低點(diǎn)，接近零。
期中選舉：共和黨一如預(yù)期，贏得眾院主導(dǎo)權(quán)，且經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利多，美國股市開盤小幅上漲。
但因政治因素在股市已有所反應(yīng)，股市隨后回檔。Fed利率決議公布前，投資人謹(jǐn)慎。
一如預(yù)期，美國期中選舉，共和黨大勝，奪得至少60席，拿下眾院控制權(quán)。
國會山莊權(quán)力轉(zhuǎn)移，對華爾街屬利多，因為共和黨議員被視為對企業(yè)界較為友善，財政上較民主黨保守。
投資人亦密切注意歐巴馬總統(tǒng)在周三下午的談話，判斷他將如何在新的政治版圖中，進(jìn)行運(yùn)作。
歐股盤后─等候Fed結(jié)果 法興銀行財報優(yōu)秀 泛歐道瓊跌0.32%
等候美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 政策會議結(jié)果發(fā)布，法國興業(yè)銀行 (GLE-FR) 財報成績獲利超乎預(yù)期，周三 (3日) 歐股持平微挫。
北京時間 00:14，泛歐道瓊 600 指數(shù)小跌 0.32% 至 266.65 點(diǎn)。
歐股收盤后，市場普遍預(yù)期 Fed 將公布新一輪的債券購買計劃內(nèi)容，以提振疲軟的美國經(jīng)濟(jì)，同時壓抑持高不下的失業(yè)率。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家們預(yù)測，Fed 將買入 5000-7500 億美元的長期公債，且表示投資人預(yù)期此購債金額的心理，已對市場先行造成影響。
Evolution Securities 固定收入研究部主管 Gary Jenkins 指出，Fed 也可能為公債殖利率定下目標(biāo)區(qū)間，Fed 主席伯南克 (Ben Bernanke) 早在 2002 年間演講時，便曾宣稱 Fed 擁有此項選擇性，可限制「殖利率的明確上限范圍」。
他對客戶們宣稱：「雖然 Fed 政策會引起短期市場反應(yīng)，但重點(diǎn)在于量化寬松政策，能夠?qū)?jīng)濟(jì)活動增長提供多少幫助�！�
美國期中選舉結(jié)果也對股市產(chǎn)生影響，共和黨取得眾議院的多數(shù)席次，但民主黨仍保持參議院的優(yōu)勢。
英國 FTSE 100 股指萎縮 14.62 點(diǎn)或 0.25%，收報 5743 點(diǎn)。
德國 DAX 30 股指下跌 29.91 點(diǎn)或 0.45%，報 6624 點(diǎn)。
法國 CAC 40 股指挫低 17.10 點(diǎn)或 0.44%，收報 3849 點(diǎn)。
根據(jù)《彭博社》編纂資料，泛歐道瓊 600 指數(shù)追蹤的個股之中，自 10 月 7 日至今已公布財報的企業(yè)，近 67% 財報獲利均超過分析師預(yù)期。
法國興業(yè)銀行 (Societe Generale SA)(GLE-FR) 第 3 季財報凈利倍增至 8.96 億歐元 (12.6 億美元)，超越市場估計，營收則大增 5.5%。銀行同時作出保證，即使政府提高新資本要求，也不會將成本反應(yīng)在股東投資人身上。
法興銀行股價今日收盤上漲 2.04% 至 42.96 歐元。
英國勞埃德銀行集團(tuán) (Lloyds Bank Group Plc) (LLOY-UK)(LYG-US) 宣布，Antonio Horta-Osorio 將接替 Eric Daniels，擔(dān)任新執(zhí)行長之位。
勞埃德集團(tuán)股價揚(yáng)升 2.80% 至 69.28 便士。
紐約匯市─Fed量化寬松規(guī)模符合預(yù)期 美元持續(xù)小跌
美國聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 確定施行量化寬松計劃，金額大致符合市場預(yù)期，周三 (3日) 美元兌歐元和其它主要貨幣價格持續(xù)下跌。
Fed 宣布，在 2011 年 6 月底前，將額外購買 6000 億美元的長期公債，以支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)進(jìn)行。央行本月內(nèi)，將買入約 750 億美元公債。
評估美元對應(yīng) 6 種主要貨幣價格走勢的美元指數(shù)，北京時間 04:28 下跌 0.51% 至 76.33 點(diǎn)，由昨日的 76.735 點(diǎn)下滑。
歐元兌美元價格上漲 0.7267% 至 1.4138 美元，由早盤的 1.4099 美元攀升，且高于昨日的 1.4036 美元。
自從 8 月底 Fed 主席伯南克 (Ben Bernanke) 透露風(fēng)聲，表示將進(jìn)行第二輪量化寬松計劃以來，美元兌歐元價格便由 1.28 美元持續(xù)下滑。
電子盤交易中，美元兌日元身價依然保持上升。
美元兌日元價格揚(yáng)升 0.5952% 至 81.12 日元，昨日為 80.70 日元。
英鎊兌美元身價走高 0.3491%，報 1.6099 美元，從昨日 1.6025 美元爬升。
澳元兌美元上漲 0.6105% 至 1.0052 美元，高于昨日的 1.003 美元。
Brown Brothers Harriman 分析師 Marc Chandler 聲稱：「Fed 政策行動大致上符合市場預(yù)期，然而其焦點(diǎn)仍集中在導(dǎo)正通膨方向，這是投資人必須注意的一點(diǎn)�！�
美國供應(yīng)管理協(xié)會 (ISM) 公布，美國 10 月服務(wù)業(yè)活動成長加速。10 月 ISM 非制造業(yè)指數(shù)上升至 54.3%，9 月為 53.2%，升幅超越預(yù)期。
根據(jù) ADP 公司就業(yè)報告顯示，美國 10 月私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)增加 4.3 萬人。服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)增加 7.7 萬人，商品生產(chǎn)業(yè)則減少 3.4 萬人。
在 Fed 宣布決策前，美國股市受到期中大選結(jié)果沖擊下跌，提升避險資產(chǎn)的需求度，為美元帶來些許上漲空間。
道瓊工業(yè)指數(shù)開盤上漲 19 點(diǎn)，旋即下滑震蕩，收盤小漲 0.24% 或 26.41 點(diǎn)至 11215 點(diǎn)。
美國中期選舉目前為止，對美元身價走勢并無立即直接影響，共和黨如預(yù)期獲得眾議院過半數(shù)席次，而民主黨則保有對參議院的主導(dǎo)地位。
紐約債市—中期公債表現(xiàn)最佳,得益于美聯(lián)儲資產(chǎn)購買計劃
* 美聯(lián)儲公布購買巨額資產(chǎn)
* 美聯(lián)儲購買公債年期集中在中期公債
* 30年期公債表現(xiàn)最差,因美聯(lián)儲購買計劃不重視17-30年期的公債
* 10月ADP民間就業(yè)升幅多于預(yù)期
* 服務(wù)業(yè)和工廠訂單增長均強(qiáng)于預(yù)期
美國中期公債價格周三上揚(yáng),此前美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)表示將買入資產(chǎn)刺激經(jīng)濟(jì),且將買進(jìn)資產(chǎn)的焦點(diǎn)放在平均存續(xù)期在五至六年的公債.
美聯(lián)儲的貨幣政策聲明支撐中期公債,打壓較長期公債.
分析師表示,美聯(lián)儲稱將定期檢討證券購買的進(jìn)度和資產(chǎn)購買計劃整體規(guī)模,并"在需要時"作出調(diào)整,以最好的達(dá)到就業(yè)最大化和物價穩(wěn)定,[ID:nCN8405504][CMN-FED]這將令公債市場更密均注意經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),最先是周五公布的10月就業(yè)數(shù)據(jù).
"市場已消化了美聯(lián)儲的資產(chǎn)購買計劃,"管理逾6,930億美元固定收益資產(chǎn)的Prudential
Financial市場策略師Quincy Krosby說."市場將聚焦在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),基本面,那些影響第二輪量化寬松政策(的因素)."
Hartford Investment Management Co.高級副總裁及Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX)投資組合經(jīng)理Ray Humphrey說,自美聯(lián)儲決定者開始談及資產(chǎn)購買計劃第二階段,30年期公債表現(xiàn)一直表現(xiàn)落后于其它年期的公債.
"30年期公債不是美聯(lián)儲集中購買的公債,"他說,"如果你買入了昂貴的五年期或10年期債,你會感到寬慰,因為美聯(lián)儲在資助你持有的頭寸,但如果你持有30年期公債,那么,你就沒有美聯(lián)儲的資助了,"他說.
包括在美聯(lián)儲資產(chǎn)購買計之內(nèi)的五年期公債和被計劃拒諸門外的30年期公債價格形成鮮明相比,根據(jù)路透數(shù)據(jù),五年期和30年期公債收益率(殖利率)差擴(kuò)大至創(chuàng)紀(jì)錄的293個基點(diǎn).
Humphrey說,30年期公債收益率在尾盤大幅上升至4.09%,五年期公債收益率為1.13%,將可能吸引投資者買入五年期公債.他認(rèn)為長債仍然被注定未來六個月相對其它年期的公債表現(xiàn)將"非常差勁".
**美聯(lián)儲的理論基礎(chǔ)**
美聯(lián)儲結(jié)束兩天政策會議后在聲中說,目前失業(yè)率上升,基本通脹相對聯(lián)邦公開市場委員會認(rèn)為符合較長期雙目標(biāo)水準(zhǔn)有些低.盡管委員會預(yù)計在物價穩(wěn)定的情況下,資源利用將逐步恢復(fù)至較高水準(zhǔn),但向目標(biāo)的進(jìn)展慢得令人失望.
正如債市原先所預(yù)計,美聯(lián)儲說為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)更強(qiáng)勁復(fù)蘇,并幫助確保通脹隨著時間的進(jìn)展達(dá)致符合目標(biāo)水準(zhǔn),聯(lián)邦公開市場委員會決定增持證券倉位.委員會將維持現(xiàn)有的對到期證券回籠資金再投資的政策.在這個基礎(chǔ)上,委員會將在2011年第二季結(jié)束前進(jìn)一步購買6,000億美元較長期美國公債,每月約750億美元.
包括美聯(lián)儲現(xiàn)有的將抵押貸款支持證券到期回籠資金再投資的計劃,到明年第二季末,美聯(lián)儲預(yù)計將購買8,500-9,000億美元的公債.
紐約聯(lián)儲稱,通過其公開市場部門,將把購買債券規(guī)模的5%買入一年半至兩年半到期的公債;購買規(guī)模中大約20%將買入四年至五年半到期的公債;購買規(guī)模中大約23%將買入在五年半至七年到期的公債;及購買規(guī)模中有23%將買入七至10年到期的公債.
相比之下,美聯(lián)儲購買資產(chǎn)規(guī)模中,購買規(guī)模中僅有2%將買入在10年至17年內(nèi)到期的公債,及僅有4%將買進(jìn)在17年至30年內(nèi)到期的公債.
美聯(lián)儲計劃中有大約3%是買入通膨保值債券(TIPS).
紐約尾盤,指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價格下跌6/32,收益率從周二尾盤的2.59%上升至2.61%.
30年期公債US30YT=RR價格重挫2-18/32,收益率由周二的3.94%上升至4.09%.
市場期待已久的美聯(lián)儲貨幣政策聲明蓋過了美國期中選舉,共和黨奪去民主黨在眾議院的絕大多數(shù)議席,共和黨并在參議院取下更多議席.
據(jù)民間就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)ADP Employer Services周三發(fā)布的報告顯示,美國10月民間就業(yè)人口增加4.3萬人,9月修正后為就業(yè)減少2,000人.
美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)周三公布,10月非制造業(yè)指數(shù)為54.3,預(yù)估為53.5.美國9月工廠訂單為增長2.1%,高于市場預(yù)估的增加1.6%.這些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對市場的影響也被美聯(lián)儲聲明所蓋過.
能源盤后─Fed量化寬松確定 原油沖6月高點(diǎn)報84.84美元
聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 決定額外購買高達(dá) 6000 億美元的公債，支持經(jīng)濟(jì)持續(xù)重振，周三 (3日) 原油期貨價格上看 6 個月高點(diǎn)。
紐約商品交易所 12 月原油價格上漲 94 美分或 1.12%，報每桶 84.84 美元，是自 5 月 3 日以來的新高紀(jì)錄，當(dāng)日原油收報每桶 86.19 美元。
12 月倫敦布蘭特原油期貨亦漲 1.09 美元或 1.3%，報每桶 86.50 美元。
今日能源價格漲勢，除了來自 Fed 不令人意外的量化寬松政策，另外也受美國正向宏觀經(jīng)濟(jì)報告影響。
美國能源部旗下能源信息局 (EIA) 宣布，10 月 29 日當(dāng)周，美國原油庫存量揚(yáng)升 200 萬桶，符合分析師預(yù)期范圍。
根據(jù)報告，汽油庫存量縮減 270 萬桶，包括柴油和熱燃油在內(nèi)的蒸餾油，存量則萎縮 360 萬桶。
普氏能源 (Platts) 原本預(yù)期，汽油存量應(yīng)增加 110 萬桶，蒸餾油存量減幅應(yīng)為 90 萬桶。
美國供應(yīng)管理協(xié)會 (ISM) 公布，美國 10 月服務(wù)業(yè)活動成長加速。10 月 ISM 非制造業(yè)指數(shù)上升至 54.3%，9 月為 53.2%，升幅超越預(yù)期。
根據(jù) ADP 公司就業(yè)報告顯示，美國 10 月私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)增加 4.3 萬人。服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)增加 7.7 萬人，商品生產(chǎn)業(yè)則減少 3.4 萬人。
紐約證交所 Arca 石油板塊指數(shù) (NYSE Arca Oil Index) 揚(yáng)升 0.44% 至 1101 點(diǎn)。
紐約證交所 Arca 天然氣板塊指數(shù) (NYSE Arca Natural Gas Index) 挫低 0.45% 到 555.12 點(diǎn)。
費(fèi)城石油服務(wù)業(yè)指數(shù) (Philadelphia Oil Service Index) 增加 0.47% 至 215.85 點(diǎn)。
EIA 稍晚將發(fā)布天然氣庫存報告，天然氣價格下跌，12 月天然氣期貨價格挫低 0.70% 至每百萬 Btu 3.84 美元。
12 月汽油期貨價格上漲 3 美分或 1.47% 至每加侖 2.12 美元；熱燃油價格也走高 4 美分或 1.53% 到每加侖 2.33 美元。
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