8月12日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
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紐約原油近月 |
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美股盤后─經(jīng)濟利空引爆投資人恐慌 道瓊重挫265點
一份報告顯示美國貿(mào)易赤字擴大，且外國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳，促使投資人對海外的美國商品需求存疑，美國股市周三大幅下跌。道瓊跌幅一度逾276點。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低265.42點或2.49%至10378.83。
Nasdaq指數(shù)收低68.54點或3.01%至2208.63。
S&P 500指數(shù)收低31.59點或2.82%至1089.47。
費城半導(dǎo)體指數(shù)收低14.68點或4.26%至330.06。
周三稍早，美國公布6月貿(mào)易赤字擴大至499億美元，大幅高于分析師預(yù)期。5月赤字修正為420億。分析師預(yù)估美國6月貿(mào)易赤字為422億美元。
分析師說，貿(mào)易赤字數(shù)據(jù)特別糟糕。
同時，英國央行調(diào)降英國經(jīng)濟成長預(yù)測，并說2012年，通貨膨脹可能低于2%的目標。
中國大陸系列的數(shù)據(jù)亦反應(yīng)7月經(jīng)濟下滑，包括通貨膨脹低于預(yù)期，工業(yè)生產(chǎn)下降至今年低點，及零售銷售減緩。
全球利空消息使投資人大為緊張，芝加哥交易所波動指數(shù)(VIX)上升逾14%至25.61。
分析師說，市場在反應(yīng)主要經(jīng)濟體呈現(xiàn)出經(jīng)濟活動下降的訊號，該訊號引發(fā)了全球經(jīng)濟復(fù)蘇的擔憂。
周二，聯(lián)邦準備理事會(Fed)對經(jīng)濟復(fù)蘇發(fā)布了謹慎展望，美國股市因而下跌。周二大多時間，股市均大幅走低，但因Fed說計劃買進更多長期債券，股市削減跌幅。
世界市場：歐洲股市下挫。英國FTSE-100指數(shù)，法國CAC-40指數(shù)與德國DAX指數(shù)均收低逾2%。
在亞洲，日經(jīng)指數(shù)下挫2.7%，日本制造業(yè)數(shù)據(jù)令人失望。香港恒生指數(shù)下跌0.8%，上海綜合指數(shù)則上漲0.5%。
企業(yè)消息：一位聯(lián)邦法官下令Wells Fargo (富國銀行)(WFC-US)支付逾2億美元予加州顧客，做為對操縱并擴大透支費用的賠償。這份90頁的判決書說，一項簿記的方式讓銀行得擴大對單筆錯誤收取的費用。
AIG (AIG-US)說，將出售大部份的消費者融資部門予投資管理公司Fortress (FIG-US)。進一步的條件并未透露，但應(yīng)能讓AIG籌集資金，償還2008年紓困基金。
AIG股價下跌5%。
Macy's (M-US)股價上漲逾4%，該百貨公司公布第二季獲利高于預(yù)期，并調(diào)高今年獲利預(yù)估。
Toyota (豐田)(TM-US)說，目前為止，除了已召回汽車的問題外，調(diào)查結(jié)果沒有發(fā)現(xiàn)其它問題。美國高速交通安全局的研究人員研究了58件豐田汽車車禍案件，沒有發(fā)現(xiàn)進一步安全瘕疵。但其股價下跌2.4%。
經(jīng)濟：美國不動產(chǎn)協(xié)會(NAR)公布，第二季獨棟式房屋中間價格較去年同期上漲1.5%至176900美元。
根據(jù)美國預(yù)算管理局報告，美國7月預(yù)算赤字為1650.4億美元。分析師預(yù)估預(yù)算赤字為1807億。
外匯與商品：美元兌歐元與兌英鎊上漲，但美元兌日元觸及15年低點。
9月原油期貨下跌1.76美元，收于每桶78.49美元。
公債：美國公債價格上揚。10年期公債殖利率下降至2.7%，周二為2.77%。美國今日標售10年期公債240億美元，投標金額近730億美元。
歐股盤后－Fed稱美國經(jīng)濟復(fù)蘇可能遠慢于預(yù)期 連2日收綠
美國聯(lián)準會 (Fed)宣稱，美國經(jīng)濟復(fù)蘇步調(diào)可能「遠遠緩于預(yù)期范圍」，消息傳出成為下拉歐股指數(shù)的吸力，泛歐道瓊 600指數(shù)周三 (11日)連續(xù)第 2日挫低。
泛歐道瓊 600指數(shù)下跌 2.0%至 254.68點，創(chuàng)下 7月 1日以來首見的大跌記錄。昨日聯(lián)準會旗下的聯(lián)邦公開市場委員會 (FOMC)宣布，決定動用抵押貸款債券償還本金，再投資長期政府債券，重振市場表現(xiàn)，避免美國經(jīng)濟再度陷入惡劣衰退境地。
擔憂歐洲政府債務(wù)問題將傷害經(jīng)濟復(fù)蘇，泛歐道瓊 600指數(shù)目前已由今 (2010)年 4月的新高點，向下回挫 6.1%。
《彭博社》經(jīng)濟學(xué)家指出，美國的就業(yè)率數(shù)據(jù)不佳，將沖擊消費者支出情況，并對經(jīng)濟復(fù)蘇產(chǎn)生超乎預(yù)期的負面影響。
根據(jù)市場經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期報告，美國國民生產(chǎn)毛額 (GDP)今年下半的年度擴張幅度將為 2.55%，由上個月的估值 2.8%下降。而房屋購買增長率將為 2.25%，同樣不如先前估計的 2.6%增幅。
英國國家建筑協(xié)會 (Nationwide Building Society)指出，英國消費者信心指數(shù) 7月連續(xù)第 3個月放緩，下滑程度足以比擬去 (2009)年橫跨 30年來的最大季度萎縮紀錄。
英國央行調(diào)降英國經(jīng)濟成長預(yù)期，并表示通貨膨脹將在 2012年落至央行目標比率之下，代表英國經(jīng)濟可能需要更多緊急金援措施支持。
英央行的季度通膨報告指出，2年內(nèi)英國通膨率將為約 1.5%，低于央行目標的 2%。而 GDP年率增幅最高可達 3%，不如 5月估計的 3.6%。
18個西歐市場之中，今日大盤指數(shù)無一幸免，全部呈現(xiàn)下跌。而在泛歐道瓊 600指數(shù)追蹤的 19個產(chǎn)業(yè)類股之中，又以金融和基本能源產(chǎn)業(yè)下跌最慘重。
英國 FTSE 100 股指下跌 131.20 點或 2.44%，收報 5245.21 點。
德國 DAX 30 股指挫低 132.18 點或 2.10%，報 6154.07 點。
法國 CAC 40 股指收黑 102.29 點或 2.74%，收報 3628.29 點。
瑞典植牙技術(shù)龍頭 Nobel Biocare Holding AG (NOBN-SE) 第 2季凈利因開支增加之故萎縮 31%，且營收表現(xiàn)跟不上整體市場成長幅度，公司股價今日大跌 11%至 16.81瑞士法郎。
銅價連續(xù)第 2日下跌，全球礦業(yè)龍頭必和必拓 BHP Billiton Ltd. (BHP-AU)(BLT-UK)引領(lǐng)礦業(yè)類股殺低，股價收黑 3.3%到 1925便士。
英國商業(yè)軟件公司 Micro Focus International (MCRO-UK)調(diào)降營收預(yù)期值，股價因此重挫 28%，報 300便士，創(chuàng)下 4年多以來的最大跌幅。
全球第3大礦業(yè)集團力拓 (Rio Tinto Group)(RIO-AU)(RIO-UK)(RTP-US)股價也挫低 3.1%至 3256便士。
瑞士最大銀行瑞銀 (UBS AG)(UBSN-CH)(UBS-US)旗下英國部門遭控訴，涉嫌抄襲原油和天然氣相關(guān)文章報導(dǎo)，并引用寫入給予客戶的投資研究報告之中。瑞銀股價今日萎縮 4.5%至 17.23瑞士法郎。
信評機構(gòu)穆迪宣稱，可能將調(diào)降法國最大電力能源公司 GDF Suez SA (GSZ-FR)信貸評等，GDF Suez股價因而殺低 2.8%，報 25.63歐元。
紐約匯市─Fed看壞經(jīng)濟復(fù)蘇速度 貿(mào)易赤字飆高 美日元同聲大漲
周三 (11日)市場對全球經(jīng)濟成長前景的疑慮浮現(xiàn)，助日元兌美元身價暴沖至 15年新高點，投資人急于尋求避險貨幣，美元對其它主要貨幣身價也紛呈揚升。
中國工業(yè)產(chǎn)值和零售銷售數(shù)據(jù)皆疲軟，且美國貿(mào)易赤字增幅超乎預(yù)期，在在加深市場恐慌。
昨日聯(lián)準會 (Fed)決定再施行量化寬松政策，將把償還的抵押貸款抵保債券本金，用以再投資于長期政府債券，維持 Fed持有的債券于目前水平，消息傳出后也拉抬美元身價上漲。
評估美元對應(yīng) 6種主要貨幣身價走勢的美元指數(shù)，北京時間 04:20上漲 1.91%至 82.35點，遠高于昨日的 80.834。
美元兌日元身價小跌 0.117%至 85.38日元，昨日原報 85.89日元。
歐元兌美元挫低 2.2996%至 1.2872美元，低于周一的 1.3190美元。盤中一度下觸 1.2862美元低點，為 7月 23日迄今首見。
歐元兌日元價格也萎縮，下跌 2.4239%至 109.89日元。
InterActive Brokers市場分析師 Andrew Wilkinson指出：「帶動美日元沖高的勁道來源，看來是聯(lián)準會承認經(jīng)濟增長放緩的發(fā)言，以及實質(zhì)復(fù)蘇的疲軟不振�！�
他在給予客戶的信件中提到：「聯(lián)準會的這項『舊聞』，已令全球投資人投入縮減資產(chǎn)投資，因市場已適應(yīng)于先前的正向經(jīng)濟論調(diào)�！�
在此同時，摩根士丹利資深貨幣分析師 Ron Leven指出，公司對于歐元的前景「明確地不樂觀」，原因在于歐洲的財政狀況「令人堪憂」。
Leven認為，若歐洲國家持續(xù)削減開支的承諾，將對該地區(qū)的經(jīng)濟成長形成壓力。然而如果不這樣做，信貸市場將再度涌現(xiàn)歐洲公債賣壓，而 4-5月之間的「逃向高質(zhì)量資產(chǎn)」(flight to quality) 現(xiàn)象將重演。
英國央行宣布調(diào)降國內(nèi)經(jīng)濟成長預(yù)期。英鎊兌美元價格下跌 1.1861%至 1.5662美元。
英國統(tǒng)計局稍早指出，7月國內(nèi)申請失業(yè)救濟金件數(shù)的縮減幅度不如預(yù)期，顯示英國經(jīng)濟復(fù)蘇仍面臨壓力。
紐約債市─市場趨于悲觀 收盤走高 10年期國債收益率觸及歷史低點
因市場擔憂情緒加劇，美國國債11日收盤走高，10年期國債收益率觸及歷史低點，關(guān)注紐約聯(lián)儲購買國債計劃的實施。
美國國債11日收盤走高，投資者爭相買進基準10年期美國國債，導(dǎo)致該國債收益率觸及歷史低點。這再度證明在全球經(jīng)濟前景愈發(fā)不明朗的情況下，投資者會蜂擁買進美國國債。
10年期和30年期國債表現(xiàn)出眾。2年期國債漲1/32，收益率報0.513%；10年期國債漲22/32，收益率報2.688%。30年期國債漲1 14/32，收益率報3.928%。
美國聯(lián)邦儲備委員會(Federal Reserve，簡稱Fed)10日承諾將從8月中旬開始購買更多美國長期國債，以確保經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇并防止出現(xiàn)通貨緊縮。這令市場人士對美國的經(jīng)濟走向感到更加擔憂。
紐約聯(lián)邦儲備銀行11日宣布，8月17日至9月13日將購買價值180億美元的美國國債。
美國政府發(fā)行的新一批10年期國債的中標收益率為2.730%，創(chuàng)出發(fā)行歷史上的新低。本次國債拍賣獲得了3.04倍的認購，認購倍數(shù)超過了5月份的2.96倍，也高于過去四次拍賣的平均認購倍數(shù)2.73倍。
美國政府將于12日拍賣160億美元的30年期國債，從而為8月份的再融資活動劃上句號。
能源盤后─美股慘跌 汽油庫存意外揚升 原油重挫回落至78美元
美國經(jīng)濟出現(xiàn)更多頹象，美股指數(shù)大跌，另外政府報告顯示，汽油和蒸餾油庫存量向上揚升，原油期貨價格周三 (11日)挫至 2周新低點。
紐約商品交易所 9月原油價格收盤下跌 2.23美元或 2.8%，收報每桶 78.02美元。8月 3日油價曾上沖至每桶 82.55美元，為 12周以來最高點。
倫敦布蘭特原油期貨價跌 1.96美元或 2.5%，報每桶 77.64美元。
本日市場數(shù)據(jù)缺乏令油價提升的動力，盡管美國能源署 (EIA)周度報告指出，8月 6日當周石油庫存量降低 300萬桶，高于分析師預(yù)期，但庫存量仍顯得太多。
根據(jù) EIA報告，汽油庫存量意外揚升 40萬桶，且包含熱燃油和柴油在內(nèi)的蒸餾油庫存增加 350萬桶。
普氏能源 (Platts)分析師原本預(yù)期，汽油庫存量應(yīng)下滑 150萬桶，而蒸餾油庫存增加 110萬桶。
再重組汽油 (Reformulated Gasoline)期貨價格下落至 5周新低，9月交割的汽油期貨價格挫低 9美分或 4.2%，報每加侖 2.0美元。
9月熱燃油價格萎縮 5美分或 2.4%，至每加侖 2.08美元，寫下自 7月底至今最差記錄。
油價維持在每桶 80美元以上的遠景，在本周變得更加難以實現(xiàn)，過去三個月油價均在 80美元大關(guān)以下，雖在 8月初回升叩關(guān)，但現(xiàn)又再度下滑。
MF Global分析師在報告中提到：「目前我們的油價短期趨勢，仍偏向下行。由技術(shù)層面來看，油價一直無法由上周的突破高點奠基；基礎(chǔ)層面看來，聯(lián)準會 (Fed)也承認經(jīng)濟正在放緩，盡管央行采取最大努力增加資本流動性，然對商品市場仍勢必形成全面性負面沖擊�！�
中國和日本流出的經(jīng)濟數(shù)據(jù)不甚理想，進一步加深了市場擔憂。中國工業(yè)產(chǎn)值和固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)放緩；而日本機械訂單數(shù)值表現(xiàn)較預(yù)期疲軟。
美國政府表示，6月貿(mào)易赤字擴大至 499億美元，超過經(jīng)濟學(xué)家估計。
今日美元身價再度走高，美元計價的商品如黃金和石油等，價格承壓下跌。
觀測 6種主要貨幣對美元身價走勢的美元指數(shù)，今日收盤揚升 1.91%至 82.34。
紐約證交所 Arca石油板塊指數(shù) (NYSE Arca Oil Index)下跌 3.19%至 985.57點。
紐約證交所 Arca天然氣板塊指數(shù) (NYSE Arca Natural Gas Index)萎縮 3.39%到 511.96點。
費城石油服務(wù)業(yè)指數(shù) (Philadelphia Oil Service Index)挫低 3.92%至 178.14點。
短期能源價格偏向下跌，但 MF Global分析師指出：「油價跌幅應(yīng)將相對減緩，因為現(xiàn)在已進入氣象難料的臺風季節(jié)�！�
美國國家颶風中心昨日晚間證實，墨西哥灣附近已有一個熱帶性低氣壓成形，將對石油生產(chǎn)和煉油重地造成威脅。
國際能源總署 (IEA)今日小幅修正調(diào)升今明 (2011)年的全球石油需求預(yù)測值，但同時警告表示，若經(jīng)濟復(fù)蘇有所放緩，需求值有很大的下行風險。
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