4月28日國(guó)際金融早報(bào)
國(guó)際金融市場(chǎng)
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國(guó)倫敦FTSE |
德國(guó)法蘭克福DAX |
法國(guó)巴黎CAC40 |
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10991.99 |
-213.04 |
2471.47 |
-51.48 |
5603.52 |
-150.33 |
6159.51 |
-172.59 |
3844.6 |
-152.8 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9142 |
-0.0126 |
1.5247 |
-0.0208 |
1.3175 |
-0.0191 |
93.16 |
-0.85 |
6.8256 |
-0.001 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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273.18 |
-5.2 |
82.32 |
0.94 |
1162.2 |
8.20 |
82.44 |
-1.76 |
3203 |
183 |
美股盤后─歐洲債信風(fēng)暴 道指大跌213點(diǎn) 失守11000點(diǎn)關(guān)卡
美股周二(27日)大跌。國(guó)際信評(píng)機(jī)構(gòu) Standard & Poor’s(標(biāo)普)調(diào)降希臘債信評(píng)等至垃圾級(jí)，亦調(diào)降葡萄牙的債信評(píng)等，市場(chǎng)擔(dān)憂歐元區(qū)的債務(wù)危機(jī)恐拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的腳步。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)下挫 213.04 點(diǎn)或 1.90%，收 10991.99 點(diǎn)。道指周一甫站上19個(gè)月高點(diǎn)，周二便跌破11000點(diǎn)關(guān)卡。
Nasdaq指數(shù)下滑 51.48 點(diǎn)或 2.04%，收 2471.47 點(diǎn)。
S&P 500指數(shù)下跌 28.34 點(diǎn)或 2.34%，收 1183.71 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低 14.03 點(diǎn)或 3.50%，至 386.78 點(diǎn)。
周二，因高盛證券詐欺事件在國(guó)會(huì)舉行聽證會(huì)，美股早盤持平偏走跌，隨后希臘和葡萄牙遭調(diào)降信評(píng)的消息公布后，掩蓋所有正面消息，再加上美股連續(xù)8周走漲的背景，給了投資人撤退的理由。
Avalon Partners首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Peter Cardillo表示：「我們看到市場(chǎng)對(duì)于希臘和葡萄牙財(cái)務(wù)問題的恐懼發(fā)生影響力，造成股市大跌。」他表示，市場(chǎng)恐懼的心理也反映在投資人輕注資金至債券市場(chǎng)，與歐元跌至今年新低的現(xiàn)象上。
素有「恐慌指數(shù)」之稱的芝加哥選擇權(quán)交易所VIX指數(shù)(CBOE Volatility Index) 上升17%，稍早一度升至2月以來的高點(diǎn)。
標(biāo)普調(diào)降對(duì)希臘長(zhǎng)期債務(wù)狀況的評(píng)價(jià)，自BBB+降至 BB+，亦即「垃圾級(jí)」，顯示標(biāo)普質(zhì)疑希臘脫離目前財(cái)務(wù)危機(jī)的長(zhǎng)期能力。此外，標(biāo)普也將希臘的短期信評(píng)調(diào)至更低水平。
標(biāo)普亦將葡萄牙長(zhǎng)期債信評(píng)等調(diào)降2等級(jí)，短期債信評(píng)等則下修1等級(jí)，但并未降至「垃圾級(jí)」。
市場(chǎng)對(duì)于希臘，以及所謂的PIIGS等國(guó)之財(cái)務(wù)健康相當(dāng)擔(dān)憂，此股情緒自今年起便不斷沖擊美股，因?yàn)橥顿Y者擔(dān)心歐元區(qū)狀況將使歐元走勢(shì)不穩(wěn)，且挫傷全球成長(zhǎng)。PIIG國(guó)家分別為：葡萄牙、愛爾蘭、意大利、希臘和西班牙。
然而，Cardillo也表示，美股經(jīng)過數(shù)個(gè)月上漲，目前已是回跌的成熟時(shí)機(jī)。
美股在過去幾個(gè)月來不斷上漲，道指連續(xù)8周收高，為2004年1月以來漲勢(shì)最長(zhǎng)的一次，Nasdaq指數(shù)也連續(xù)8周收高，S&P 500指數(shù)則在過去8周以來，有7周收高。
道指與S&P 500站上19個(gè)月高點(diǎn)，而Nasdaq指數(shù)則登上近2年的高點(diǎn)。
消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期、房市重要數(shù)據(jù)升幅遜于預(yù)期，以及聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(Fed)政策會(huì)議的預(yù)期，這些皆為影響周二美股的因素。此外，Texas Instruments (德州儀器) (TXN-US)、DuPont(杜邦)(DD-US) 和 3M (MMM-US) 的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期，提供周二美股些許支撐力。
周一市場(chǎng)靜候本周各項(xiàng)消息，美股僅溫和收高，交易較為平淡，本周稍后將有一連串消息公布：Fed周三將展開為期2日的政策會(huì)議、失業(yè)救濟(jì)金請(qǐng)領(lǐng)人數(shù)報(bào)告、消費(fèi)者信心指數(shù)，亦有GDP報(bào)告。
產(chǎn)業(yè)類股動(dòng)向：
金融、能源和科技股今日皆走跌。
Goldman Sachs (高盛) (GS-US) 收高0.66%，但其它銀行股收低，費(fèi)城KBW銀行指數(shù)跌幅超過3%。
油價(jià)下滑拖累能源類股，其中包括道瓊成分股 Exxon Mobil (XOM-US) 下跌1.47%，以及 Chevron (CVX-US) 收低 2.86%。
今日走勢(shì)廣泛收低，30 道瓊成分股中，28家下跌。除了道瓊金融和能源類股以外，其它下跌類股包括科技巨擘 Hewlett-Packard (惠普) (HPQ-US)、IBM (IBM-US)、飛機(jī)制造商 Boeing (波音) (BA-US)、United Technologies (UTX-US)，以及重型機(jī)械制造商 Caterpillar (CAT-US)。
市場(chǎng)寬度指標(biāo)(market breadth)偏空。在紐約證交所，下跌家數(shù)多于上漲家數(shù)，約4比1，成交量達(dá) 11.2 億股。在Nasdaq交易所，下跌家數(shù)多于上漲家數(shù)，約3比1，成交量達(dá) 20.4 億股。
經(jīng)濟(jì)消息：
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司周二公布的Case-Shiller房?jī)r(jià)指數(shù)顯示，美國(guó)20大都會(huì)區(qū)2月房?jī)r(jià)較去年同期上漲0.6%，為自2006年12月以來首度較去年同期上漲，但根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Briefing.com，分析師預(yù)期的升幅為1.1%。2月房?jī)r(jià)較前月1月下跌0.9%。
美國(guó)工商協(xié)進(jìn)會(huì)周二公布，4月消費(fèi)者信心指數(shù)自前月的52.3上升至57.9，創(chuàng)下2008年9月以來高點(diǎn)。
聯(lián)準(zhǔn)會(huì)消息：
聯(lián)準(zhǔn)會(huì)(Fed)周二與周三召開政策會(huì)議，預(yù)計(jì)周三下午公布利率消息和展望。
市場(chǎng)預(yù)期 Fed 將維持利率在接近 0 的史上低點(diǎn)，但 Fed 官員在聲明稿上對(duì)經(jīng)濟(jì)展望與利率動(dòng)向的發(fā)言，是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
投資者亦關(guān)切，Fed是否會(huì)針對(duì)持續(xù)啟動(dòng)退場(chǎng)機(jī)制之計(jì)劃，提供更多細(xì)節(jié)。
企業(yè)消息：
美車廠Ford Motor(福特) (F-US)公布第1季獲利優(yōu)于預(yù)期，但因營(yíng)收成長(zhǎng)遜于預(yù)期，周二股價(jià)大跌 6.15%至 13.57美元。
周一盤后，德儀公布第1季獲利和營(yíng)收雙雙優(yōu)于預(yù)期，且較去年成長(zhǎng)。周二股價(jià)下滑2.28%至 26.54美元。
道瓊成分股兼經(jīng)濟(jì)風(fēng)向球3M公布第1季營(yíng)收、獲利均優(yōu)于預(yù)期，歸功于國(guó)際營(yíng)收強(qiáng)勁，3M同日上修全年獲利預(yù)期。3M周二小升0.61%。
道瓊成分股 DuPont (杜邦) (DD-US) 亦公布第1季營(yíng)收、獲利均優(yōu)于預(yù)期，并上修全年獲利預(yù)期。但因投資人進(jìn)行獲利了結(jié)，杜邦周二股價(jià)下滑 3.79%。
S&P 500企業(yè)中，約已有40%公布財(cái)報(bào)，其中約有82%的企業(yè)獲利優(yōu)于預(yù)期，倘若此比例能在之后維持不變，將成為調(diào)研機(jī)構(gòu) Thomson Reuters有史以來，企業(yè)獲利優(yōu)于去年同期的最高比例。
根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) Thomson Reuters，分析師預(yù)期S&P 500企業(yè)獲利將較去年同期成長(zhǎng)50%，營(yíng)收成長(zhǎng)11%。
全球市場(chǎng)：
亞股漲跌互見，香港恒生指數(shù)收低 1.5%，但日經(jīng)則收高 0.4%。歐股收低，倫敦FTSE指數(shù)下滑2.6%，法國(guó)CAC 40指數(shù)收低3.8%，德國(guó) DAX指數(shù)下滑2.7%。
公債、美元與商品市場(chǎng)：
美國(guó)公債價(jià)格上升，基準(zhǔn) 10 年期公債殖利率自 3.82%降至 3.70%。
美元兌歐元走漲，但兌日元下跌。
6月紐約期油下跌 1.76 美元至每桶 82.44 美元。
6月紐約期金上漲 8.20美元至每盎司 1162.20美元。
歐股盤后─希臘股市重挫 拖累歐股大跌
歐洲股市周二下挫。債務(wù)重整的夢(mèng)魘持續(xù)困擾希臘，標(biāo)準(zhǔn)普爾公司調(diào)降葡萄牙與希臘評(píng)等，希臘股市大幅下跌。
周一上漲1%后，歐洲Stoxx 600指數(shù)重挫2.7%至262.82。標(biāo)準(zhǔn)普爾公司調(diào)降希臘債務(wù)說等至垃圾級(jí)，并調(diào)降葡萄牙評(píng)等二級(jí)。
標(biāo)準(zhǔn)普爾公司威脅將進(jìn)一步調(diào)降該二國(guó)評(píng)等。
分析師說，希臘與葡萄牙政府債務(wù)評(píng)等遭調(diào)降，顯示歐元區(qū)的財(cái)政危機(jī)持續(xù)惡化。希臘的援助計(jì)劃，不會(huì)是危機(jī)的結(jié)束。
希臘ASE綜合指數(shù)大跌6%至1698.68，在標(biāo)準(zhǔn)普爾調(diào)降其評(píng)等前，股市便已下跌。
因擔(dān)憂希臘將重整其債務(wù)，希臘股市近來受到壓力。持有大量政府公債的希臘銀行業(yè)股價(jià)大跌，Alpha銀行與 Hellenic Postbank各下跌逾11%，National Bank of Greece (NBG-US)下跌10%。
葡萄牙PSI 20指數(shù)大跌5.4%至7152.42。標(biāo)準(zhǔn)普爾調(diào)降葡萄牙評(píng)等，由A+調(diào)降至A-，并說政府要讓偏高的債務(wù)比例下降，恐有困難�！肝覀兿嘈胚^去依靠外部資金做為經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的動(dòng)能，及疲弱的外部競(jìng)爭(zhēng)力，可能削弱了葡萄牙的成長(zhǎng)動(dòng)能�！箻�(biāo)準(zhǔn)普爾說。
在馬德里，西班牙IBEX 35指數(shù)下跌4.2%至10480.90。
歐洲核心地區(qū)中，法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌3.8%至3844.60，德國(guó)DAX指數(shù)下跌2.7%至6159.51，英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌2.6%至5503.52。
除了銀行股外，商品股亦下挫，甚至具防御性的食品股亦大幅下跌。
Rio Tinto (UK:RIO)大跌5.2%，Nestle (CH:NESN)下跌1%。
大型石油公司BP (UK:BP.)下跌2.7%。
該公司第一季獲利成長(zhǎng)逾一倍。但不幸的鉆油臺(tái)事件，可能蓋過了季報(bào)。
紐約匯市─希臘危機(jī)壓力 一年來 歐元首度跌破1.32美元
標(biāo)準(zhǔn)普爾公司調(diào)降希臘債務(wù)評(píng)等至垃圾級(jí)，并調(diào)降了葡萄牙評(píng)等，歐元周二跌破1.32美元，為自2009年4月以來首度跌破該水平。
因擔(dān)憂歐洲各國(guó)政府難以抑制債務(wù)危機(jī)，阻止了風(fēng)險(xiǎn)需求，日元與美元兌大多外幣上漲。希臘與葡萄牙主權(quán)債券的保護(hù)成本上升至記錄高點(diǎn)，歐元兌美元?jiǎng)?chuàng)下自2009年6月以來最大跌幅。
分析師說，歐元跌破1.30美元，邁向1.25，只是時(shí)間問題。歐洲多國(guó)問題叢生。
北京時(shí)間04:18 歐元下跌1.6%至1.3174美元，歐元下跌達(dá)2.5%至122.57日元，創(chuàng)2月4日以來最大單日跌幅。美元下跌0.8%至93.21日元。
預(yù)期投資人將減少利差交易，南非蘭德下跌1.9%至7.4813兌1美元，澳元下跌2.2%至85.17日元。所謂利差交易，系指借入低利率貨幣，如美元與日元，轉(zhuǎn)投資高收益貨幣或資產(chǎn)。日本基準(zhǔn)利率僅0.1%，美國(guó)為0%至0.25%，使得日元與美元成了主要借入貨幣。
標(biāo)準(zhǔn)普爾公司調(diào)降希臘長(zhǎng)期與短期主權(quán)信用評(píng)等，分別由BBB+與A-2調(diào)降至BB+與B。展望亦屬負(fù)面。
標(biāo)準(zhǔn)普爾亦將葡萄牙本地與外國(guó)貨幣主權(quán)發(fā)行人信用評(píng)等由A+調(diào)降至A-，理由在于財(cái)政與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)疲弱。
分析師說，降等較預(yù)期積極，如果葡萄牙遭遇壓力，很快將波及西班牙。
但德國(guó)財(cái)長(zhǎng)Schaeuble在接受訪問時(shí)說，歐元區(qū)國(guó)家正計(jì)劃提供希臘援助，發(fā)出了明顯訊號(hào)，不會(huì)讓希臘垮臺(tái)。
分析師說，問題已不只是希臘與葡萄牙，而是歐元體系的問題。決策官員必須加速行動(dòng)，避免問題轉(zhuǎn)成銀行體系的問題。
美國(guó)今日公布，4月消費(fèi)者信心指數(shù)上升至57.9，分析師預(yù)估為上升至53.5，3月公布值為52.5。
分析師說，此一數(shù)據(jù)良好，Fed了解經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇。
紐約債市—公債價(jià)格上揚(yáng),標(biāo)普下調(diào)希臘及葡萄牙信貸評(píng)等刺激避險(xiǎn)買盤
* 標(biāo)普下調(diào)希臘及葡萄牙信貸評(píng)等刺激對(duì)美國(guó)公債的避險(xiǎn)買盤
* 股市大跌進(jìn)一步提振公債
* 市場(chǎng)關(guān)注周三美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策聲明
* 收益率下滑令440億美元兩年期公債標(biāo)售吸引力降低
美國(guó)公債價(jià)格周二沖高,因部分歐元區(qū)國(guó)家的財(cái)政危機(jī)惡化以及股市大跌引發(fā)投資人對(duì)避險(xiǎn)美國(guó)公債的興致.
標(biāo)準(zhǔn)普爾下調(diào)希臘主權(quán)平等至"垃圾"等級(jí),并調(diào)降了葡萄牙評(píng)等,重創(chuàng)歐股和歐元,引發(fā)投資人在美國(guó)公債中避險(xiǎn).
"希臘危機(jī)蔓延失控,"JVB Financial Group首席分析師William Sullivan表示,"部分從希臘和葡萄牙等市場(chǎng)逃出的資金流入美國(guó)公債."
兩年期公債US2YT=RR升5/32,收益率(殖利率)從周一尾盤的1.06%跌至0.97%,為去年10月來最大單日跌幅.
歐元兌美元周二挫至一年低點(diǎn),根據(jù)路透數(shù)據(jù)一度挫至1.3181美元的去年4月29日來最低.
"希臘情勢(shì)可能導(dǎo)致重大緊縮財(cái)政措施,這可能令全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩,并殃及企業(yè)盈利."Sullivan表示.
值得一提的是美元兌歐元上揚(yáng)可能令商品市場(chǎng)的升勢(shì)告終,殃及油企和礦商,他指出.
標(biāo)準(zhǔn)普爾能源股指數(shù)重挫2.78%,表現(xiàn)遜于大跌2.34%的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù).SPX.
所有這些都對(duì)公債需求有利.
公債價(jià)格大漲以及收益率下滑令周二440億美元兩年期公債的標(biāo)售復(fù)雜化.因市價(jià)上揚(yáng)令標(biāo)售對(duì)買家而言吸引力降低.
"標(biāo)售結(jié)果不佳,"Jefferies & Co固定收益分支董事總經(jīng)理兼首席金融分析師Ward McCarthy表示.
標(biāo)售后,公債縮減部分升幅.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR一度升一大點(diǎn),尾盤升29/32,收益率由周一收盤的3.81%降至3.70%,為去年12月來最大單日降幅,但僅為今年3月來最低水準(zhǔn).
**升勢(shì)過大?**
Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ首席金融分析師Chris Rupkey表示,公債價(jià)格在兩年期公債標(biāo)售前見頂,市場(chǎng)因希臘憂慮已升得過多.
"從希臘到葡萄牙,歐洲的信貸危機(jī)在蔓延,誰知道下一個(gè)輪到誰,但市場(chǎng)今日的升勢(shì)已消化幾乎所有的利好因素."Rupkey表示,"歐洲沒有淪陷."
"希臘不會(huì)違約,貨幣當(dāng)局正努力解決希臘的問題."他補(bǔ)充道.
反而他表示,債市投資人應(yīng)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策會(huì)議,以及貨幣政策制定者在周三貨幣政策聲明中調(diào)整"一段長(zhǎng)時(shí)間"措辭的機(jī)率.
在之前幾次聲明中,美聯(lián)儲(chǔ)承諾維持異常低利率一段長(zhǎng)時(shí)間,市場(chǎng)認(rèn)為一段長(zhǎng)時(shí)間意味著三四次貨幣政策會(huì)議.
"他們可能不會(huì)放棄使用'一段長(zhǎng)時(shí)間'的措辭,但可能淡化,以令市場(chǎng)知道將在6月會(huì)議上棄用."Rupkey稱.
美聯(lián)儲(chǔ)將在周三1815GMT宣布利率決策和聲明.
30年期公債US30YT=RR一度大漲約兩大點(diǎn),尾盤升1-8/32,收益率由4.67%降至4.59%.
能源盤后─擔(dān)憂歐洲債務(wù)危機(jī) 原油期貨收低1.76美元
原油期貨周二連續(xù)第二天收低。葡萄牙與希臘的債務(wù)評(píng)等遭調(diào)降，重燃了歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)擴(kuò)散的擔(dān)憂，及美國(guó)原油庫存預(yù)期增加，為市場(chǎng)利空。
紐約6月原油下跌1.76美元，或2.1%，至每桶82.44美元，創(chuàng)近一個(gè)月收盤低點(diǎn)。
分析師說，原油市場(chǎng)今日重挫，主要原因在于，希臘與葡萄牙債務(wù)評(píng)等遭調(diào)降，使得投資人避開了風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)普爾公司調(diào)降葡萄牙債務(wù)評(píng)等二級(jí)至A-，調(diào)降希臘債務(wù)評(píng)等三級(jí)至垃圾級(jí)。
債務(wù)評(píng)等調(diào)降，對(duì)歐元構(gòu)成沉重壓力，拉抬了美元。
追蹤美元兌一籃貨幣走勢(shì)的美元指數(shù)上漲0.7%至82.16。
標(biāo)準(zhǔn)普爾調(diào)降評(píng)等消息傳出后，美國(guó)股市下挫。
但原油市場(chǎng)的正價(jià)差情況，及預(yù)期原油庫存再度增加，亦為市場(chǎng)利空。
遠(yuǎn)月原油合約與近月合約的溢價(jià)，擴(kuò)大到了2009年4月以來最大差距。
7月原油收于每桶85美元，較6月合約高出2.56美元。
分析師說，遠(yuǎn)月原油合約價(jià)格越高，原油儲(chǔ)存就越具有吸引力。
美國(guó)能源部周三將公布上周能源庫存報(bào)告。
接受Platts調(diào)查的分析師平均預(yù)估，4月23日結(jié)束的一周，美國(guó)原油庫存增加140萬桶。煉油廠產(chǎn)能使用率預(yù)期下降0.18個(gè)百分點(diǎn)至85.72%。
汽油庫存預(yù)期增加50萬桶，蒸餾油庫存--包含柴油與熱燃油--增加120萬桶。
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